又有銀行增持！11月銀行掀起增持潮
21世紀經濟報道記者 葉麥穗 廣州報道
銀行增持又來了！11月28日晚間，蘇州銀行公告稱稱，該行董事長崔慶軍，執行董事、行長王強，執行董事、副行長兼董事會秘書李偉，執行董事、副行長兼首席信息官張小玉，副行長貝灝明，副行長薛輝等人計劃自2023年11月10日起至2023年12月29日止，合計增持不少於300萬元人民幣本行A股股份。截至2023年11月27日，上述相關增持主體以自有資金通過深圳證券交易所交易系統以集中競價交易的方式累計增持本行股份50萬股，佔本行總股本的0.0136%，增持金額合計310.6萬元，佔本次增持計劃金額下限的103.53%，該次增持計劃實施完畢。目前，上述增持主體合計持有該行股份200.95萬股，佔該行總股本的0.05%。11月已經有多家銀行發佈了增持以及擬增持公告，市場認爲目前銀行集體破淨，估值已經極低，存在超跌反彈的機會。
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多家銀行11月增持
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完成增持之後，國泰君安分析師張宇重申蘇州銀行是銀行板塊內極爲稀缺的底部成長股。在徹底出清上一輪不良的基礎上，在新一屆管理層全部到位的帶領下，已進入發展提速新階段，預計未來財務層面的相對優勢將進一步擴大。同時，當前估值和倉位均處於較低水平，投資安全性好、性價比高，維持增持評級。
近期銀行增持的情況明顯增加，本月中旬江蘇銀行也給出類似公告，2023年9月1日至11月16日，該行股東江蘇省投資管理有限責任公司（以下簡稱“江蘇投管”），基於對該行未來發展前景的信心、成長價值的認可，以自有資金通過上海證券交易所交易系統，以集中競價方式增持該行股份2363.1萬股，以可轉債轉股方式增持該行股份407.23萬股，合計增持該行股份2770.33萬股，佔該行總股本比例0.15%（根據該行可轉債轉股完成後公告的總股本測算）。本次增持前，江蘇投管及其一致行動人江蘇省國際信託有限責任公司（以下簡稱“江蘇信託”）合計持有該行股份16.04億股，佔該行總股本比例8.74%。本次增持後，江蘇投管及江蘇信託合計持有該行股份16.31億股，佔該行總股本比例8.89%，仍爲該行合併第一大股東。
就在江蘇銀行發佈公告的前一日，寧波銀行和蘭州銀行也雙雙發佈了擬增持公告。
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寧波銀行11月15日公告稱，公司於11月15日收到雅戈爾集團股份有限公司（以下簡稱雅戈爾）出具的《關於權益變動的告知函》，雅戈爾於2021年12月2日至2023年11月15日期間通過參與配股、集中競價方式增持公司股份1.17億股，持股比例增加1.03%。截至2023年11月15日，雅戈爾持有公司股份6.17億股，佔公司總股本的9.35%。
同時，寧波銀行收到雅戈爾出具的《關於增持計劃的書面說明》。雅戈爾擬於2023年11月16日起6個月內，通過深圳證券交易所交易系統允許的方式（包括但不限於集中競價交易、大宗交易、協議轉讓等）增持公司股份不低於2000萬股，增持價格不高於26元/股。雅戈爾表示，此次擬增持股份的目的是基於對公司投資價值的分析和未來前景的預測。
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同一日，蘭州銀行公告稱，擬採取主要股東、現任董事、現任高級管理人員增持本行股票的方式履行穩定股價義務。擬增持股份金額合計不低於3267.23萬元。此次增持計劃不設價格區間。
目前板塊集體破淨
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其實近期銀行股的好消息不斷， 齊魯銀行3500萬股股份第二次拍賣成功以1.34億元的價格售出，每股約合3.83元。據瞭解，該筆股權此次拍賣是在一拍價格基礎上9折起拍，拍賣過程中吸引到3位競買人先後出手多輪競價，最終由山東融鑫投資股份有限公司以約1.34億元的價格成功競得，約合每股3.83元。
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這和此前的情況大相徑庭，在中小股權交易頻頻遇冷的情況下，該銀行股權溢價拍賣，並受多位投資人熱捧，反映市場對該銀行基本面健康狀況、發展前景持樂觀預期；同時當前銀行估值低窪，市場看好該銀行估值修復行情。
從經營情況來看，2011年至今，齊魯銀行已連續11年營收及利潤雙雙保持着較好的增長。今年以來，該行業績增長態勢持續，前三季度實現營收90.97億元、歸屬淨利潤29.37億元，分別同比增長8.24%、16.22%。
華泰證券分析師沈娟認爲，10月社融、信貸同比多增，近期央行強調“保持貨幣信貸和融資總量增長合理、節奏平穩、效率提升”。央行穩增長、穩地產政策發力，強化修復經濟、提振信貸需求的政策導向。存量房貸利率調整已基本完成，新投放增加+早償率下行促進居民端融資回暖。一攬子化債政策和地產政策的逐步落地有望逐步緩釋城投、地產風險，中央匯金增持四大行有望驅動市場情緒，驅動銀行估值修復。三季度銀行基金持倉邊際回升，板塊估值仍處較低水平，建議關注底部配置機遇。
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近年來銀行板塊整體估值持續低迷，目前42家A股上市銀行市淨率均低於1，其中更是有民生銀行、華夏銀行、浦發銀行、貴陽銀行、北京銀行和光大銀行等6家銀行市淨率不足0.4倍。目前市淨率超過0.9倍的個股僅有寧波銀行一家，爲0.93倍。
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廣發證券的研報認爲，2023年銀行基本面交易“業績增速差”，交易面上尋找“低機構持倉”，行業呈現業績增速收斂和估值收斂的同步，國有大行以業績穩健和低機構持倉獲得較好絕對和相對收益。明年上半年總需求企穩加上相對匹配的信用供給，金融市場震盪加劇，行情大概率回到大行+彈性銀行結構性機會的模式，板塊系統性貝塔機會大概率集中在上半年。超跌反彈、復甦進攻和高股息重估指主要關注三個方向。
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此前10月份，匯金公司同時增持工農中建四大國有銀行，也釋放積極信號。據中國銀行分析，歷史上中央匯金六次救市之後的三個月內，銀行均有絕對收益，季度漲幅在1.52%-25.85%。
隨着上市銀行三季報出爐，部分銀行高管也在業績發佈會中談及銀行估值問題。其中浦發銀行副行長兼董事會秘書謝偉也直言，目前銀行業估值水平處於歷史低位，公司將全力以赴提升經營成效，強化風險壓降和結構調整，同時加強與市場和投資者的溝通，增強投資者的認可，努力促進價值迴歸、估值提升。
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